半导体产业链洞察日报

TrendForce预计Q4 DRAM合约价季增10-15%、NAND 15-20%，尽快锁定Q4及2027年Q1用量与价格条款。

日系三巨头10月1日起涨价15%+（现货散单32-38%），立即盘点库存并评估长协覆盖。

调价改为月度议价、7628厚布价格较年初翻倍，PCB备货节奏前移，与板厂锁定月度价格窗口。

AI服务器需求强劲叠加超级周期预期，三星电机9月连签两笔大单，核心料号评估加单、拉长备货。

若成法将冲击先进设备采购与售后服务，梳理在途设备订单与关键备件。

存储BOM占比升至42%、旗舰机全线提价，评估终端客户成本转嫁与订单节奏。

华之杰并购格丽明交割进展及后续测试耗材价格政策。

商业化导入与量产交付能力。

涨幅扩大趋势及AI基建需求变化。